01. To Die Is to Wake (instrumental) 03:50
02. Taste of Hell 03:53
03. Illwill 04:40
04. The Greyman 04:43
05. Boogie Bubble 05:05
06. Cosmic Weed 03:35
07. As Daylight Yields 03:27
08. The Shadowshires 04:28
09. Raven Land 05:20
10. Sweetwater 04:20
11. Demon You Lily Anne 04:23
12. House of the Setting Sun 06:11
13. Making Evenings 02:50
14. Crazyman 05:37
15. So Fell Autumn Rain 04:53
16. Forever Autumn 06:42

Шведы LAKE OF TEARS наконец-то выполнили пожелание многих поклонников и выпускают свой первый концертный альбом в истории 31 января 2014 года! "By The Black Sea" включает в себя запись концерта в Бухаресте (21 сентября 2013) (16 композиций), и будет доступен как набор DVD / CD.