01. Breaking the Surface
02. As Long as I'm Alive
03. Castor Skies
04. Heartbroken Soul
05. Dying Hearts
06. You're Not Alone
07. Mirrorworld
08. Emotional Blackmail (Bonus Track)
09. The Life that You Want (Bonus Track)
10. State of My Despair
11. The Unborn Never Die
12. This Machine Is Broken (Bonus Track)
13. Hello Moon (Bonus Track)
14. Goodbye My Angel (Bonus Track)
15. I Show You My Heart (Acoustic Version) (Bonus Track)
16. Sealing My Fate (Acoustic Version) (Bonus Track)

Группа Serious Black берёт свои корни 23 августа 2013 в Испании, когда Роланд Грапов (ex-Helloween, Masterplan) и Марио Лочерт (Emergency Gate, ex-Visions of Atlantis) начали разговор о музыкальном бизнесе. Марио в итоге удалось убедить Роланда присоединиться к нему.
После возвращения в Мюнхен Марио немедленно связался со своим давним другом Томеном Стаучем (ex-Blind Guardian, Savage Circus) и рассказал ему о своей идее. Томену очень понравилась эта затея, и он немедленно присоединился к коллективу. После этого Ян Вэкик (ex-Dreamscape) и Доминик Себастиан (Edenbridge) тоже очень быстро согласились на сотрудничество. Спустя некотое время к группе присоеденился вокалист - Урбан Брид (ex-Tad Morose, ex-Bloodbound, Trail of Murder).