01. O’ Come All Ye Faithful / O Holy Night
02. Good King Joy
03. Christmas Dreams
04. Christmas Eve / Sarajevo 12/24
05. Christmas Canon
06. What Child Is This
07. Music Box Blues
08. Promises to Keep
09. This Christmas Day
10. First Snow
11. Music Box Blues (Daryl Pediford Tribute - New York 2004)

Trans-Siberian Orchestra — музыкальный проект композиторов Пола О’Нила и Роберта Кинкеля и вокалиста Джона Оливы (экс-Savatage), основанный в 1996 году в США. Рок-оркестр смешивает тяжёлый рок с классической музыкой, исполняя неоклассический метал и симфонический рок. Все альбомы группы являются концептуальными рок-операми, в записи которых принимали участие звезды рок- и поп-музыки, а также живые детские хоры. Основной тематикой текстов и альбомов является Рождество, рождественские сказки.