01. Night Enchanted (05:46)
02. Saravejo 12/24 (03:25)
03. Believe (06:13)
04. Wizards In Winter (03:06)
05. Christmas Canon (04:16)
06. I'll Keep Your Secrets (04:15)
07. A Last Illusion (05:26)
08. Old City Bar (06:10)
09. Dreams Of Fireflies (On A Christmas Night) (02:30)
10. Christmas Nights In Blue (04:10)
11. Wish Liszt (Toy Shop Madness) (03:42)
12. Ornament (03:30)
13. Music Box Blues (04:50)
14. A Mad Russian's Christmas (04:43)
15. Epiphany (10:56)

Trans-Siberian Orchestra — музыкальный проект композиторов Пола О’Нила и Роберта Кинкеля и вокалиста Джона Оливы (экс-Savatage), основанный в 1996 году в США. Рок-оркестр исполняет музыку, смешивающую тяжёлый рок с классической музыкой. Жанр TSO определяли как симфоник-, прогрессив- или неоклассик-метал или рок.
Все альбомы группы являются концептуальными рок-операми, в записи которых принимали участие звезды рок- и поп-музыки, а также живые детские хоры. Основной тематикой текстов и альбомов является Рождество, рождественские сказки, многие из композиций являются ремейками известных рождественских песен.
Первый за 20 лет сборник от "Trans-Siberian Orchestra", содержит композиции из всех шести рок-опер группы.