01. Circus Black (3:49)
02. Cold Kiss (3:31)
03. Crimson Flower (4:24)
04. Charnel s Ball (4:26)
05. Fight (3:19)
06. Letter (4:28)
07. I Share With You This Dream (3:37)
08. The Rivalry Between Good And Evil (3:59)
09. Guardian (5:09)
10. Lily Of The Moon (4:07)

Летом 2006 года, после распада группы Virtuocity, Tuomas (клавишные) и Tommi (бас) занялись поиском классического женского вокала. Tuomas составил дюжину великолепных песен, которые не сочетались с голосом вокалиста Atheme One Peter James Goodman.
После нескольких недель поисков, почти одновременно, они нашли то, что искали - классическое сопрано Heidi Parviainen. После организованного для неё прослушивания было решено устроить демо сессию. Heidi оказалась прекрасной находкой – могла не только прекрасно петь, но и сочиняла интригующую лирику. Так родился проект Amberian Dawn.