01. Интро (Live)
02. Жить вопреки (Live)
03. Ещё повоюем (Live)
04. Вавилон (Live)
05. Наваждение (Live)
06. Я здесь (Live)
07. Гламурная птица (Live)
08. Власть огня (Live)
09. Дыхание последней любви (Live)
10. Дыхание тьмы (Live)
11. Castlevania (Live)
12. Мёртвая зона (Live)
13. Потерянный рай (Live)
14. Грязь (Live)
15. Не сейчас (Live)
16. Реки времён (Live)
17. Ой, то не вечер (Live)
18. Призрачный взвод (Live)
19. Я свободен! (Live)
20. Попурри (Встань, страх преодолей; Тореро; Воля и разум) (Live)

Группа Кипелов появилась на свет после раскола группы Ария на два коллектива. Бывшие музыканты Арии, а именно: вокалист Валерий Кипелов, гитарист Сергей Терентьев и барабанщик Александр Манякин — приняли решение о создании собственного проекта под названием «Кипелов». В состав группы были приглашены Сергей Маврин (также в своё время игравший в Арии) и бас-гитарист группы «Маврин» Алексей Харьков. Из Арии в группу также перешли менеджер Рина Ли и сессионный клавишник Евгений Шидловский.