01. Добрые люди (Хор нищих) (5:16)
02. Баллада о Бедном Цирюльнике (Ария Бродяги) (3:18)
03. Каторжник (Ария Тодда) (3:23)
04. Пирожки от Ловетт (Хор нищих и бродяг) (3:55)
05. Праздник крови (Ария Судьи) (3:00)
06. Машина смерти (Ария Ловетт и Мясника) (3:38)
07. Смертный Приговор (Ария Тодда и Мясника) (3:32)
08. Признание Ловетт (Ария Ловетт) (3:40)
09. Первая Кровь (Ария Священника и Тодда) (3:51)
10. Новая Пирожковая (Ария благородной толпы) (2:12)
11. Счастье? (Ария Тодда) (3:25)

1. Intro
2. Тень
3. Маленькая страна (Агата Кристи cover)
4. Волк
5. Воспоминания о былой любви (Король и Шут cover)
6. Песня Пьеро (из х/ф "Приключения Буратино")

001. Алиса - В Путь
002. Братья Грим - Старинные Часы
003. Fleur - Шелкопряд
004. Ария - Страж Империи
005. Би-2 Feat. Sevidov - Бумажный Змей (Volta Cab Remix)
006. Znaki - Информер
007. Zемфира - Мальчик Ноль
008. Агата Кристи - В Интересах Революции
009. Uma2rmah - А Знаешь, Всё Еще Будет
010. Benzin - Ромео Не Умрет
011. Смысловые Галлюцинации - Деньги На Ветер
012. 4ехов Feat. Массква - Нецунами
013. Ария - Мессия
014. Друзья - Про Летчика
015. 7th Day - Не Меня
016. Бобры - Забей, Музыкант!
017. Море Корабли - Брюс Ли
018. После 11 - Балалайка
019. Океан Эльзы - Йду На Дно
020. 7б - Руки В Небо
021. Сергей Мазаев И Шаровая Молния - Я Тебя Не Долюбил
022. Смысловые Галлюцинации - Этот Мир
023. Евгений Маргулис - R.Le Kino
024. Кукрыниксы - Герой
025. Джанго - Возвращайся, Ты Слишком Далеко
026. Юта - Миру Мир
027. Сансара - Gameboy
028. Чайф И Ансамбль Изумруд - Матаня
029. 7б - Долго
030. Ария - Меченый Злом
031. Алиса - Печаль
032. Море Корабли - Гнида
033. Дягель И Монголы - Мандариновый Закат
034. Мельница - Невеста Полоза
035. Джанго - Куда Уходит Детство
036. Звери - Любовь Одна Виновата
037. Смысловые Галлюцинации - За Ширмами
038. Ундервуд - Всё Могут Короли
039. Чичерина - Звёздное Лето
040. Тотал - Просто Жить
041. Провода - Родинка
042. Машина Времени - Кил-Бил
043. Архип И Его Алиса - Дождь В Конце Июля
044. Високосный Год - Звони
045. Кирпичи - Скука
046. Мара - Новое Время
047. Мультfильмы - Город
048. Ночные Снайперы - Бонни & Клайд
049. Океан Эльзы - Все Буде Добре
050. Сансара - Лапсанг Сушонг
051. Старый Приятель - Белая Дверь
052. Чиж И Ko - Июльская Ночь
053. Сергей Шнуров - Сто Друзей
054. Пилот - Мост Через Вечность
055. Массква - Билет На Самолет
056. Гдр - С Тобой
057. Агата Кристи - Уходим В Море
058. Benzo - Свет Желтой Ленты
059. Amatory - Молочный Коктейль
060. Братья Грим - Молчат Микрафоны
061. Танцы Минус - Волшебник-Недоучка
062. Диана Арбенина - Беда
063. Лакмус - Тебе
064. Павел Кашин - Мал-Помалу
065. Сплин - Волна
066. Тролль Гнет Ель - Сырный Штурм
067. Юта - Ревность
068. Небо Здесь - Сейчас, Но Не Здесь
069. Машина Времени - Улетай
070. Король И Шут - Джокер
071. Танцы Минус - Небэль
072. Гражданин топинамбур - Ландыши
073. Муравич - Клавая Ле
074. Маша И Медведи - Шахматы
075. Друга Рiка - Брось Сигарету
076. Город 312 - Космос
077. Ночные Снайперы - Морячок
078. Znaki - Побежали
079. Пелагея - Разлилась
080. Алиса - Изгой
081. Вячеслав Бутусов И Ю-Питер - Белые Пятна
082. Друзья - Не Хватает Глаз
083. Гудимов - Звязок
084. Gыndul Mыцei - Комета
085. Би-2 И Диана Арбенина - Из-За Меня
086. Нулевой Меридиан - Океанами
087. Мара - Я Попала
088. Черный Кофе - Краски
089. Пикник - Из Мышеловки
090. Моральный Кодекс - Другие
091. Гдр - Кофе
092. Несчастный Случай - Делу Время
093. Пикник - Заратустра
094. Ночные Снайперы - Стань Моей Птицей
095. Тараканы - Позволь Мне Побыть Одному
096. Сплин - Мамма Миа
097. Чиж И Ko - Мама
098. Мельница - Зов Крови
099. Гражданин топинамбур - Медведи
100. Сергей Галанин - Не Отрекаются Любя