01. Avalon (09:21)
02. Hellbent (05:22)
03. Pale Rider (04:23)
04. Born to Fly (04:31)
05. Master of Confusion (04:54)
06. Empire of the Undead (04:25)
07. Time for Deliverance (05:10)
08. Demonseed (06:38)
09. Seven (05:07)
10. I Will Return (06:55)
11. Someday (Japanese Bonus track) (03:58)

В 1988, после четырёх лет в Helloween, гитарист и автор песен Кай Хансен решил покинуть группу и создать собственный проект. Вокалистом он пригласил старого знакомого Ральфа Шиперса (Ralph Scheepers), к тому моменту ушедшего из группы Tyran Pace. Этот проект уже можно было назвать группой лишь после прихода Уве Весселя (Uwe Wessel) (бас) и Матиаса Бурхарда (Mathias Burchard) (ударные). Так произошло рождение Gamma Ray, коллектива по звучанию достаточно близкого к стилю бывшей группы Хансена, Helloween.