01. Midnight Driver of a Love Machine
02. Queen Babylon
03. Rat Race
04. Better Days Comin’
05. Tin Soldier
06. Ever Wonder
07. So Long China
08. Storm In Me
09. Be Who You Are, Now
10. Another Beautiful Day (Deluxe Edition Bonus Track)
11. Out Of This World

В середине 80-х годов бас-гитарист Kip Winger работал с Элисом Купером и записал с ним пару альбомов. После тура в поддержку «Constrictor» Кип решил, что пора обзавестись собственной командой. В состав вошли: Пол Тэйлор, Реб Бич и Род Моргенштейн. В 1988 году коллектив заключил контракт с «Atlantic records» и выпустил дебютный альбом на этом лейбле. Дебют получился удачным, и диск довольно быстро добрался в Штатах до платиновой отметки, заняв в «Биллборде» 21-ю позицию (в Канаде и Японии альбом стал «золотым»). Больше года «Winger» активно гастролировали в компании с такими группами как «Bad Company», «Scorpions», «Cinderella», «Bon Jovi», «Poison», «Skid Row» и «Tesla». В 1990 году коллектив выдал второй «платиновый» лонгплей, «Headed for a heartbreak». Альбом оказался даже чуток получше, чем его предшественник и расположился уже на 15-й строчке «Billboard» (в Японии он также стал «золотым»).