01. Kiss The Sky (04:09)
02. Dance Of The Wicked (03:08)
03. Fall Into My Dreams (04:18)
04. End Of The Beginning (01:10)
05. Love Lies (04:11)
06. Dirty Damn I (03:18)
07. Paint It Black (The Rolling Stones Cover) (03:17)
08. Tragedy Loves Company (04:43)
09. Minor You (Major Me) (Demo) (03:40)
10. Writings On The Wall (Demo) (03:33)
11. Head Over Heels For Love (Demo) (03:31)
12. Rock 'N' Roll (feat. Doro) (Motorhead Cover) (03:34)

Переиздание дебютного альбома группы "Dance Of The Wicked" 2003 года. Критики благосклонно восприняли Dance of the Wicked. После этого Sister Sin стали выступать на одной сцене с такими группами как Cradle of Filth, W.A.S.P. и Доро. Сами музыканты не считают запись своим дебютом: по словам вокалистки Ягрелл, дебют группы — альбом Switchblade Serenades, а Dance of the Wicked появился на свет после того, как греческий лейбл решил издать имеющееся у него демо.
Данное издание содержит 8 оригинальных треков, 3 бонусных демо-трека и кавер-версию "Rock 'N' Roll" (Motorhead), записанную с Doro Pesch.