01. Flight Of The Snow Angels 03:54
02. Winter Magic 04:18
03. Spirit Of Christmas 04:54
04. Season’s Lament 04:30
05. Waken To The Sound 04:22
06. Christmas Cotillion 03:41
07. I Am Here 03:23
08. Ebeneezer 06:18
09. With One Voice 03:58
10. Spirit Of Christmas Reprise 01:13

Третий альбом американской группы WIZARDS OF WINTER, в состав которой входят оригинальные участники TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, выпущен лэйблом Breaking Bands, LLC. Обложку для диска «The Magic Of Winter» создал Ioannis (Styx, Dream Theater, Deep Purple).