01. Temple of the Sun
02. Akhenaton
04. Heartbroken Soul
05. Dying Hearts
06. Hello Moon
07. I Show You My Heart
08. High and Low
09. Sealing My Fate

Хотя этой группе всего три года, ее история уже напоминает насыщенную событиями и резкими поворотами сюжета повесть. Изначально Serious Black были супергруппой, которую основали такие "тяжеловесы" пауэра как Роланд Грапов (Masterplan) и Томен Штаух (ex-Blind Guardian). Однако коллектив обрел независимую жизнь уже ко второму полноформатному альбому "Mirrorworld". Однако такой плодовитости музыкантам показалось недостаточно, и всего за 11 месяцев они сотворили и выпустили еще один диск - концептуальную работу под очень уместным названием "Magic".