01. Path To Decay (Sirenia Cover)
02. Ravenheart (Xandria Cover)
03. Liebespiel (Lacrimosa Cover)
04. Cold Metal (Ambeon Cover)
05. Ariel (Rainbow Cover)
06. Come To Me (Elis Cover)
07. Forgiven (Within Temptation Cover)

Группа Sea Of Despair была основана несколькими ярославскими музыкантами в конце 2008 года. А в середине 2009 своими средствами ребята записали и выпустили альбом, который получил самые противоречивые оценки в сети интернет. В конце концов, слушатели оценили красивую лирику Mare Mirkie, виолончельные проигрыши Катерины Пчелиной и необыкновенный чарующий вокал Юлии Вашкевич. В 2009 году выходит первый полноформатник "Море Отчаяния". Осенью 2009 года группа номинировалась на премию RAMP 2009 Underground Act.