01. Disaster Peace (instrumental)
02. Scarecrow
03. S & M
04. Purgatorio (instrumental)
05. Judas Witch
06. Hallowed Death
07. Don't Come Back
08. Immigrant Song (Led Zeppelin cover)
09. Blood to Blood
10. The Gaoler
11. My Guns
12. Inferno (instrumental)
13. Kill 'Em & Love 'Em

Пит Блэкк по прозвищу "Metal Madman", скооперировавшись со своим партнером по KING DIAMOND басистом Хэлом Патино, с которым они внесли достойную лепту в создание классических альбомов Кинга Даймонда "Them", "Conspiracy" и "The Eye", гитарист выдал мощнейший хэви-метал продукт высочайшего качества. Вокалистом выступил Уэйд Блэк, знакомый поклонникам стиля по работе в CRIMSON GLORY и LEATHERWOLF, а продюсировал альбом Энди Ла Рош, тоже коллега музыкантов по KING DIAMOND и последнее время продюсировавший различные команды, в том числе EVERGRAY и IN FLAMES.