01. City Of Fallen Angels
02. The Burning
03. Father Lucifer
04. Elysium
05. Lightning
06. Last Chance
07. Legend
08. Spit Fire
09. Land Of The Perfect People
10. Bible Black
11. Native Son

Steve Harris: "…Наш звук стал более плотным, а сами мы - более опытными. Мне кажется, что наше звучание стало более тяжёлым, чем прежде. И более мелодичным. Конечно, на альбоме всё ещё можно найти влияния UFO и Thin Lizzy, но в целом, я думаю, что мы становимся немного жёстче. В наши дни, я полагаю, есть некоторые группы, которые заставляют даже Iron Maiden звучать как Moody Blues. Но сейчас мы чувствуем, что стали чуть жёстче, чем были… И мне кажется, что наш второй альбом сумеет показать это отличие - на нём будет более мощный звук, чем на дебютнике."