1. First Snow
2. Constellations
3. Lost In The Subway
4. Solitude
5. A Beautiful Dream
6. So Far Away From You
7. Night Covers The Town
8. Falling Asleep

CD 1:
1.Unquiet Tears
2.Drops Of The Sun
3.The Devil And The Orchestra
4.The Ghost Moon Orchestra
5.This Ragged Heart
6.King Of The Valley
7.Things That We Notice
8.Tennyson Mansion
9.Wild Eyed Skies
10.Top Of The World

CD 2: Bonus CD “A Weather For Poets”
1.Working Man
2.The Rain Song
3.The Second Hand
4.Caught In A Fold
5.Passengers
6.Pure White Light
7.Constellations
8.Evergreen
9.Heroes Never Die
10.Changing Fast
11.The Last Train
12.Tonight

Звучание «Mostly autumn» можно определить как смесь прогрессивного рока с элементами фолка. Большое влияние на группу оказали «Pink Floyd». Кроме того, в творчестве «Mostly autumn» есть что-то от «Deep Purple», «Genesis» и ранних «Fleetwood Mac» и «Fairport convention», а также присутствовали кельтские мотивы. Помимо стандартного для рок-группы набора (гитары, бас, ударные) в арсенал коллектива вошли свистки и флейты.